В этом разделе будет описано, как можно настроить дополнительные поля для заказов, клиентов, корпоративных клиентов и компаний.
Для того, чтобы завести новые пользовательские поля, зайдите в раздел Администрирование > Настройки и перейдите на закладку «Пользовательские поля».
Чтобы добавить новое пользовательское поле, Вам необходимо нажать на кнопку «Добавить».
Чтобы завести новое поле для заказа, выберите в списке поля для таблицы «Заказы». Новое поле для карточки клиента - выберите «Клиенты». Поле для корпоративного клиента - выберите «Корпоративный клиент», а для компании - «Компания».
Интерфейс по настройке полей для заказов, клиентов и корпоративных клиентов одинаковый. При создании поля для компании пропадают два чекбокса, отвечающие за отображение поля в списке и доступность в групповых операциях.
Разберем значения всех полей:
Примечание: при выборе типа поля «целое число» и «число» вводимые значения, которые начинаются с 0, будут удалены.
Примечание: в мобильном приложении пользовательские поля не выводятся в списках заказов и клиентов, поэтому активация опции “Доступно в списках” неактуальна для приложения.
Внимание: в системе стоит ограничение на количество пользовательских полей. Невозможно создать свыше 250 пользовательских полей.
Примечание: для определенных типов полей стоит ограничение на количество символов в пользовательском поле:
Важно: тип поля «E-mail» работает по методу GetAnyEmail в карточке заказа и клиента. То есть поля E-mail учитываются при получении входящей почты и предлагаются в подсказках в поле «Кому» при написании письма.
Примечание: если в пользовательское поле вписан URL, то он будет отображаться как кликабельная ссылка.
Вот так выглядит уже заведенное поле. Обратите внимание, что после создания поля нельзя менять его символьный код и тип.
В области отображения указано «Покупатель». Поэтому так выглядит это поле в заказе:
Если в настройках поля «Область отображения» не выбрана, то поле в заказе будет находиться в самом низу формы в блоке «Дополнительные данные».
Если в настройках поля "Редактируется в форме" не выбрано, его значение менять в карточке клиента или заказа нельзя.
Этот функционал используется в основном для служебных полей, например Roistat ID, IP, utm-меток и т.п.
Предусмотрена функция удаления пользовательских полей. При нажатии на кнопку удаления (корзина), надо иметь в виду, что удалятся и все значения, которые были заведены в данное поле.
Обратите внимание, если пользовательское поле используется в сегментации, то удалить его будет невозможно. Изначально необходимо убрать его из условия сегмента, а потом будет доступно удаление самого пользовательского поля.
Справочник - один из типов пользовательского поля, обозначает выбор значения из выпадающего списка. Значения такого списка надо завести в справочник.
Чтобы создать справочник, перейдите в этом же разделе на вкладку «Справочники» и нажмите кнопку «Добавить».
На скриншоте выше видно, что заведены несколько складов. При наличии такого справочника можно создать пользовательское поле «Склад» и выбрать для него справочник «Склад».
Обратите внимание, что при создании или редактировании справочника действует ограничение на добавление элементов в размере 1000 строк.
В заказе это будет выглядеть так:
Чуть подробнее о том, как вывести новое поле в фильтр по заказам/клиентам и в таблицу заказов/клиентов.
Если для нового пользовательского поля выставлены галочки «Доступно в фильтре» и «Доступно в списке», то данное поле становится доступным для вывода в фильтр и таблицу.
Теперь остается в этих формах проставить галочки, чтобы новое поле появилось в фильтре или в таблице.
В системе присутствует возможность массово изменять значение пользовательских полей в карточках клиента/заказа.
Важно: для массового изменения пользовательских полей в списке заказов и клиентов необходимо, чтобы поля были редактируемыми.
Примечание: для массового редактирования значений в пользовательских полях доступно не более 100 заказов/клиентов за раз.
Для изменения полей необходимо выделить клиентов/заказы в списке, далее нажать кнопку «Действие», которая находится ниже > выбрать вариант «Изменить пользовательское поле» > выбрать поле, в котором Вам необходимо изменить значение.
При нажатии на нужное Вам пользовательское поле открывается окно, где необходимо вписать новое значение и нажать кнопку «Отправить».
