retailCRM Документация

Страница Настройки

Рассмотрим все разделы на странице Администрирование > Настройки :

Рассмотрим раздел Администрирование > Настройки и все его подразделы.

Настройки

В этом подразделе описано, какие функции представлены на вкладке «Настройки» на странице «Настройки» и как можно с ними работать.

Компания

В строке Компания прописывается название вашей компании.

Страна

В данном поле Вам необходимо выбрать свою страну/страны, в которых Вы работаете. Чтобы добавить страну, необходимо начать вводить название страны в данном поле и выбрать из предложенных вариантов. Если Вы хотите удалить уже выбранную страну, достаточно нажать на крестик рядом с названием страны. Выбор страны будет влиять на отправку SMS и на совершение телефонных звонков из системы, подробнее Вы можете ознакомиться в разделе "Страница заказа". Также выбор страны влияет на подсказки в адресе, если включена интеграция с Geohelper (по умолчанию она включена у всех) и возможность выбора страны для доставки при редактировании/добавлении новых типов доставки.

Обратите внимание, что в создаваемом заказе по API (с сайта) должна быть передана одна из стран, которая указана в настройках. В противном случае будет возникать ошибка о неизвестном значении.

Валюта по умолчанию

Если в работе используется валюта, отличная от российского рубля, Вы можете выбрать необходимую Вам денежную единицу в пункте «Настройки» раздела «Администрирование».

После вступления настроек в силу, выбранная денежная единица будет отображаться на страницах и в отчетах Системы.

Временная зона

Если часовой пояс города, в котором работает Ваш интернет-магазин, отличается от московского, в системе требуется установить аналогичный часовой пояс, чтобы не происходило ошибок при обмене данными между системами.

Матрица статусов

В системе решена задача по разграничению прав доступа групп пользователей к смене статусов в определенных типах заказов. Информацию об этом можно получить в статье Настройка матрицы

Рабочее время и нерабочие даты

Настройка «Рабочее время» используется в виджетах «Время пребывания в статусе» и «Просроченность обработки» раздела Аналитики.

В каждой строке выбираются дни недели и время работы. Те дни, которые не указаны ни в одной строке, считаются выходными.

Настройка «Нерабочие даты» также используется в виджетах «Время пребывания в статусе» и «Просроченность обработки» раздела Аналитики.

В каждой строке можно указать точную дату (12.06) либо диапазон дат (01.01-10.01).

Вы можете удалить сразу несколько нерабочих дат, выделяя их одним кликом и нажав на иконку корзины справа.

Настройки «Рабочее время» и «Нерабочие даты» можно использовать в триггерах при помощи функции is_working_time(). Например, можно настроить, чтобы триггер срабатывал только в рабочее время.

Важно: при построении виджетов «Время пребывания в статусе» и «Просроченность обработки», а также при расчете превышения временных ограничений нахождения заказа в статусе нерабочее время не учитывается.

Ограничение по IP

Важная настройка доступа — ограничение доступа в систему по IP-адресу компьютерной сети. Вы указываете те IP-адреса, с которых будет происходить работа в Вашей системе, а с устройств из другой компьютерной сети, даже имея нужные пароли, нельзя будет зайти в систему и получить конфиденциальную информацию.

Вы можете указать перечень разрешенных IP-адресов или диапазонов IP-адресов, разделяя их запятой. Данные ограничения будут действовать как на доступ в интерфейс системы, так и на доступ к API.

Если ничего не указывать, доступ в систему будет с любых устройств.

Двухфакторная аутентификация

В целях усиления безопасности вы можете включить двухфакторную аутентификацию. Пользователи должны будут при каждом входе в систему указывать проверочный код отправляемый на Email/SMS. Все неудачные попытки входа будут фиксироваться на странице настроек и в профиле пользователя

Более подробно о работе двухфакторной аутентификации Вы можете прочитать в соответствующей статье про настройки пользователя.

Для включения двухфакторной аутентификации по SMS необходимо написать нам в техническую поддержку на почту support@retailcrm.ru или из интерфейса системы.

Обратите внимание, что двухфакторная аутентификация доступна только для клиентов из России, так как отправка осуществляется через нашего SMS-провайдера.

Целое или дробное количество товара

Данная настройка позволит указывать в каком виде выводить количество товара в составе заказа и в остатках. Для выбора доступно два варианта: «Целое» и «Дробное».

Точность веса

Указывается наименьшая единица измерения веса в системе. Для выбора доступны граммы или миллиграммы.

Печатные формы

Указанная настройка позволяет выбрать, какое действие выполнять при печати формы из карточки заказа. Для выбора доступно два варианта:

Настройка «Печатные формы» также распространяется и на печатные формы, подгружаемые от служб доставок.

Заказы

В этом подразделе описано, какие функции представлены на вкладке «Заказы» на странице «Настройки» и как можно с ними работать.

Настройки номеров заказов

Система содержит и каждый день получает заказы из разных магазинов, в том числе сама система генерирует номера заказов. Первое поле позволяет изменить шаблон для генерации номеров заказов, которые создаются внутри системы.

{id} - это идентификатор заказа, созданного из системы. На основании id формируется номер заказа по заданному шаблону. Если необходимо выделить такие заказы, чтобы номера отличались от остальных, то можно добавить букву/слово в начало или в конец. Например, так СRM{id} или так {id}С.

Второе поле «Шаблон генерации номера заказа из API» предлагает Вам сделать шаблон для номеров заказов, пришедших через API, то есть из Вашего интернет-магазина.

Для шаблона номера заказов из API есть возможность использовать внешний код {external_id}.

Таким образом, для заказов, приходящих через API, можно:

Дополнительно можно добавлять префиксы/постфиксы.

Какой номер заказа назначает система, если заказ пришел из интернет-магазина?

Система назначает для заказа из любого магазина тот номер, который назначен в самом магазине.

Если же у Вас разные магазины вдруг содержат одинаковые номера заказов, то в системе придут 2 заказа с одинаковым номером. Конфликта в системе не произойдет, потому что значения поля «Магазин» у заказов будут разные.

Как не допустить ситуации, когда из разных магазинов пришли заказы с одинаковыми номерами?

Чтобы из разных магазинов заказы приходили с уникальными номерами, надо на стороне магазинов тоже задавать шаблоны генерации номеров заказов.

Так, например, в системе 1С-Битрикс, начиная с версии 12.5 есть возможность создать шаблон, по которому будут нумероваться заказы. В левой панели административного интерфейса 1С-Битрикс надо зайти в Настройки > Настройки модулей > Интернет магазин. Далее найти поле «Шаблон генерации номера заказа» внизу блока «Служебные настройки».

Настройка Оповещений

Настройка «Оповещения по измененным заказам» нужна, чтобы включить или выключить рассылку уведомлений по изменению заказа для ответственных менеджеров по заказу.

Распределение заказов по менеджерам

Важно! Автоматическое распределение работает на заказы не старше 3х месяцев.

В системе предусмотрена настройка распределения заказов по менеджерам. Для ее включения надо зайти в раздел Администрирование > Настройки > Заказы.

Назначение заказа на менеджера клиента

При появлении заказа система проверяет наличие ответственного менеджера того клиента, который сделал заказ. Если ответственный менеджер есть, то данной настройкой можно включить или отключить его назначение на заказ.

Режим «Не назначать заказ на менеджера клиента»

Система не будет автоматически назначать заказ на менеджера, который привязан к клиенту, оформившему заказ.

Режим «Назначать заказ на менеджера клиента»

Система будет автоматически назначать заказ на менеджера, который привязан к клиенту, оформившему заказ.

Режим «Назначать заказ на менеджера клиента с учетом статуса и онлайн-статуса менеджера»

Система будет автоматически назначать заказ на менеджера, который привязан к клиенту, оформившему заказ. При этом система будет учитывать статус менеджера. То есть, если менеджер не онлайн, либо находится в статусе «занят», «на обеде» или «перерыв», то назначения не произойдет.

Равномерное распределение заказов на менеджеров

В данной настройке можно выбрать два значения:

Режим «Не делать»

В данном режиме система осуществляет только автоназначение заказа менеджеру, который закреплен за клиентом, оформившим заказ. При этом учитывается настройка «Проверять статус менеджера клиента при назначении заказу». Если настройка выключена и у клиента есть ответственный менеджер, то он назначается ответственным за заказ (иначе распределения не происходит). Если настройка включена, то менеджер клиента назначается ответственным за заказ только в случае если он в онлайне и в статусе «Свободен». Более подробно про статус менеджера в системе можно прочитать в статье Глобальный статус пользователя.

Режим «Равномерно по свободным менеджерам с учетом типа заказа, способа оформления и магазина»

В данном режиме также, как и в режиме «Не делать», сначала проверяется ответственный менеджер клиента и, если это возможно, назначается ответственным за заказ. Если это не удалось, то далее запускается механизм распределения заказа между свободными менеджерами.

При распределении заказа система отслеживает тип заказа, способ оформления и магазин, с которого пришел заказ. Для распределения рассматриваются менеджеры из групп пользователей, в которых выставлены аналогичные заказу тип, способ оформления и магазин (задаются на странице группы пользователей). Кроме того учитывается статус менеджера: он должен быть авторизован в системе и в статусе «Свободен» (см. Глобальный статус пользователя.).

Далее можно установить приоритет распределения заказов: сначала старые или сначала новые.

Например, если установить распределение сначала старых заказов, это будет означать, что на менеджеров будут назначать заказы начиная с самых ранних.

Если установить распределение сначала новых заказов, то, соответственно, сначала на менеджера будут назначаться самые поздние, т.е. самые «свежие» заказы. Таким образом, имея огромную очередь заказов, можно работать сначала с самыми «горячими» клиентами, а потом уже разбираться со старыми заказами.

В настройках можно установить количество заказов, которыми может заниматься менеджер, пока они находятся в указанных статусах (например, в статусе «Новый»).

Если менеджер находится в системе, в статусе «Свободен» и не превышен лимит заказов на одного менеджер, то ему добавляется новый заказ, еще не распределенный среди менеджеров. При создании заказа инициализируется задача на распределение заказов среди менеджеров.

При формировании нового заказа, система выбирает свободного менеджера, назначает заказ на него и перемещает его в самый конец очереди на распределение заказов для того, чтобы следующий заказ был назначен на другого менеджера. Таким образом заказы будут распределяться по принципу "карусели" равномерно по всем менеджерам в зависимости от нагрузки.

Следующая настройка распределения - галочка «Показывать информацию о нераспределенных заказах менеджерам в разделе Заказы». Данная возможность позволяет на странице «Заказы» видеть количество нераспределенных заказов и сумму по ним, что является как информацией для руководителя компании, так и стимулом для менеджеров.

Приведем примеры, когда может быть полезна функция автоматического распределения заказов:

Чтобы не допустить ситуацию назначения очень большого количества заказов одному менеджеру и дать ему возможность качественно их обработать, удобно устанавливать определенное количество заказов, которыми может заниматься один менеджер.

Тип заказа и магазина настраиваются в разделе Администрирование > Настройки > Пользователи > Группы > Менеджеры > Распределение заказов. Выбирается нужная группа пользователей с активной графой «Обрабатывают заказы».

Рассмотрим ситуацию на примере группы «Менеджеры»: для данной группы пользователей выбран тип заказа «Заказы от физических лиц» и магазин «Демо-магазин».

Администрирование > Настройки > Пользователи > Группы

Также в системе есть возможность смены менеджера вручную внутри заказа, даже если были выбраны другие настройки.

Возможность добавлять в заказ одинаковые торговые предложения как разные позиции

Настройка позволяет добавлять или разбивать одно торговое предложение в составе заказа на несколько идентичных.

Обратите внимание, что включение настройки может повлиять на корректность обмена данными между CRM, сайтом, складской системой или службой доставки (не все интеграционные доставки поддерживают эту возможность).

В случае, если в системе присутствуют модули доставки, которые не поддерживают работу функционала, то будет выводиться соответствующее предупреждение:

Если все подключенные модули поддерживают работу с одинаковыми товарными позициями, то оповещение будет следующим:

Для работы с интеграциями потребуется использовать API не ниже 5 версии. Также необходимо убедиться, что указанная настройка поддерживается в подключенных модулях CMS.

Важно! При отключении настройки, для редактирования заказов с одинаковыми товарными позициями, надо будет удалить дубли позиций в них.

Закупочная цена

Настройка закупочной цены нужна для отображения таковой цены в карточке заказа. Если закупочная цена не загружена для товаров, то и выводить данное поле нет смысла.

Если выводить закупочную цену в карточку заказа, то можно выбрать режим: просмотр закупочной цены или редактирование из карточки заказа.

В карточке заказа поле закупочной цены (в режиме редактирования) выглядит так:

Цена товара в заказе

Данная настройка позволяет выбрать режим для цены товара в заказе. Если у вас строгая цена по товару в каталоге, то менеджерам не надо иметь возможность изменять цену. Если у вас индивидуальные товары или услуги, то можно включить режим редактирования для цены.

Настройка «Изменять тип цены для товара в заказе, при изменении количества товара» позволяет отключить/включить автоматическую подстановку первого по порядку типа цены, фильтрам которого удовлетворяет заказ. Настройка срабатывает при изменении количества товара в рамках одной позиции.

Настройка «Изменять тип цены для товара в заказе, если текущий тип не доступен» позволяет автоматически изменить тип цены товара, если заказ не будет удовлетворять условиям фильтра текущего типа цены. Настройка срабатывает при сохранении заказа.

Две настройки для адреса покупателя в заказе

На странице заказа есть блок «Доставка», в котором обязательно фигурирует адрес, если не выбран самовывоз. Поля для адреса могут быть в разном составе, по усмотрению магазина, курьерских служб и других аспектов.

Вы можете выбрать настройку «Разбивать адрес», если покупатель у вас заполняет адрес в одно поле, а вам надо в системе видеть отдельные поля «Улица», «Дом» и пр. Также можете выбрать краткую или полную форму адреса по умолчанию для новых заказов, которые делаются из системы.

Примеры и скриншоты можно посмотреть в разделе Страница заказа.

Корректировка скидки на заказ

Данная настройка позволяет автоматически корректировать скидку на заказ в случае, если она не может быть разделена между товарами.

Округление цены товара

Округление, если его включить, применяется к позициям товаров в заказе. Та стоимость, что откидывается от суммы товара в результате округления, идет в скидку товара.

Активировать округление можно с помощью настройки «Округлять цену товара».

Примечание: цена округляется только у товаров, редактируемых через интерфейс системы.

После активации появляются дополнительные настройки.

Округлить до - выбирается ближайшее к округлению значение. Например, при стоимости товара 150.40 рублей и при выборе «Округлить до 0.50» будет выводиться значение 150.50 рублей.

Округлять - для выбора доступно два варианта: «Стоимость каждого товара с учетом стоимости заказа» и «Стоимость каждого товара отдельно».

Если установлено «Стоимость каждого товара с учетом стоимости заказа», округление стоимости товаров производится таким образом, чтобы результирующая стоимость заказа была максимально близка к стоимости заказа без округления.

Если установлено «Стоимость каждого товара отдельно», округление стоимости товаров производится независимо от стоимости заказа.

Более подробно про работу со скидками и округлением Вы можете прочитать в соответствующей статье.

Время доставки

Покупатели интернет-магазинов очень ценят свое время, им крайне важно знать, в какое время им доставят заказ или указать свое время. Улучшайте сервис своего магазина с помощью настроек времени доставки.

Данные настройки позволяют максимально гибко управлять временем доставки. Какие настройки Вам выбрать - зависит от регламента в Вашей компании.

Вы можете разрешать указывать диапазоны, которые задаете в полях ниже, либо разрешаете указывать точное время. Либо и то и другое, как на скриншоте.

Добавляйте свой диапазон и обязательно установите галочку «Активность», если будете его использовать.

Поле «Разрешать указывать произвольное значение» означает разрешить или запретить возможность заполнения поля «Время доставки» абсолютно произвольным значением. В заказе эта возможность называется «Другое».

Вес и габариты

При наличии необходимости устанавливать в заказе вес и габариты, выберите в настройке «Выводить вес и габариты» значение «Да». Ниже можно указать значения по умолчанию. Тогда в заказе появятся поля «Вес» и «Габариты» (Длина-Ширина-Высота).

Информация о весе и габаритах заказа требуется многими службами доставки, с которыми налажена интеграция в системе. В случае, если настройка по отображению веса/габаритов выключена, но в заказе выбирают одну из интеграционных доставок (СДЭК, например), то блок с этими полями принудительно отображается в карточке заказа. При этом подставляются значения по умолчанию из настроек.

Вывод дополнительных полей в окно забора товара

Ниже настроек веса и габаритов находятся настройки вывода дополнительных полей в окно забора товара.

Чтобы активировать нужные Вам поля, необходимо в выпадающем меню выбрать вариант «Да».

Если активированы все поля, то в самом заказе это выглядит следующим образом:

Рядом с телефоном выводится иконка звонка. Эта функция удобна в случае складов внешних поставщиков, когда требуется оперативно уточнить актуальные остатки.

Автоматическая работа с финансами

Администрирование > Настройки > Заказы

Создавать расход себестоимости заказа при достижении статуса - при переходе заказа в выбранный Вами статус, будет автоматически создаваться расход с занесенной туда суммой закупочной цены по заказу.

Удалить расход себестоимости заказа при достижении статуса - при переходе заказа в выбранный Вами статус, будет автоматически удаляться расход с занесенной туда суммой закупочной цены по заказу.

Создавать расход себестоимости доставки при достижении статуса - при переходе заказа в выбранный Вами статус, будет автоматически создаваться расход с занесенной туда себестоимостью доставки.

Удалить расход себестоимости доставки при достижении статуса - при переходе заказа в выбранный Вами статус, будет автоматически удаляться расход с занесенной туда себестоимостью доставки.

Вывод данных клиента в карточку заказа

Присутствует возможность отображения полей клиента в карточке заказа в блоке «Покупатель». Такие поля отображаются в режиме просмотра, то есть редактируются только в карточке клиента.

Для того чтобы отображались необходимые Вам поля, необходимо перейти в раздел Настройки > Заказы. В самом низу находится строка «Выводить поля клиента в заказах». В этой строке можно вписать названия полей, которые необходимо отображать.

Если в карточке клиента выводимые поля пустые, то в карточке заказа они отображаться не будут.

Действие для объединяемого заказа

Настройка «Действие для объединяемого заказа» определяет, что будет происходить с заказом после его объединения. По умолчанию заказ удаляется, но также присутствует возможность перевести его в статус отмены.

Примечание: статусы создаются по пути Администрирование > Статусы. Подробнее про создание статусов Вы можете прочитать в статье «Статусы заказов и группы статусов».

Общие внешние идентификаторы заказов для всех магазинов

Данная настройка важна при обмене данных по заказам с подключенным интернет-магазином.

В случае, если магазины не связаны между собой и база заказов у них разная, то и идентификаторы заказов в магазинах свои. Поэтому, при переносе заказа из одного магазина в другой необходимо сбрасывать внешний идентификатор, чтобы заказ в новом магазине выглядел как новый.

В случае, если магазины связаны между собой и база заказов у них общая, то внешний идентификатор сбрасывать нет необходимости.

При включенной настройке «Общие внешние идентификаторы заказов для всех магазинов», при смене магазина у заказа не будет сбрасываться внешний идентификатор.

При выключенной настройке и одинаковых внешних идентификаторах у заказов, но в разных магазинах, будет появляться окно сообщения, информирующее о том, что при смене магазина будет сброшен внешний идентификатор.

При включенной настройке, если внешний идентификатор заказа уже существует в данном магазине, заказ не сохранится. Появится сообщение данного вида: «Внешний ID заказа уже существует в данном магазине».

Клиенты

В данном разделе настраивается возможность автоматического обновления данных клиента данными из заказа. Данные будут меняться в случае, если данные в заказе отличаются от данных в карточке клиента. Настроить передачу возможно по трем типам данных: Email, номер телефона и данные контрагента.

Товары

В этом подразделе описано, какие функции представлены на вкладке «Товары» на странице «Настройки» и как можно с ними работать,

Форма добавления товара в заказ

В этой вкладке производятся настройки тех параметров, которые используются при добавлении товара в заказ.

Этот параметр позволяет выбрать, какие типы товаров будут отображаться в фильтре.

Важно: также данная настройка влияет на вывод товаров в блоке «Сопутствующие товары». Данной настройке подвержены как рекомендации от системы, так и RetailRocket.

Поставленная в поле «Фильтр по цене» галочка позволяет выводить в карточке добавления товара фильтр по стоимости товара.

Для того, чтобы была возможность фильтровать товары по складам, необходимо установить галочку в поле «Фильтр по складу».

Если у товаров в системе указан производитель и в настройках стоит галочка напротив поля «Фильтр по производителю» - можно отфильтровать товары по производителю.

Настройка «Фильтр по меткам» позволяет оставить в списке только те товары, которые соответствуют указанным критериям.

В тех случаях, когда каталог загружается из ICML-файла, доступен дополнительный фильтр по характеристикам:

Кнопка "Добавить характеристику" позволит выбрать дополнительные параметры из заложенных в ICML для фильтрации товаров, кнопка с мусорной корзиной - удалить ненужные характеристики.

Также для каждой характеристики есть свои виды фильтров. В зависимости от внесенного в ICML параметра, можно выбрать свой вид фильтра:

Можно выбрать как общие параметры для всего каталога, так и отдельно для конкретной товарной группы.

В строке с названием группы появляется точка, если для нее заданы характеристики.

Добавленные фильтры отобразятся в окне добавления товара.

Вывод свойств товаров

В системе есть возможность настраивать, какие поля по товарам будут отображаться в составе заказа и в фильтре по поиску товара на странице заказа, а также выгружаемые свойства товаров, которые будут доступны в списке выгружаемых колонок таблицы заказов.

Рассмотрим настройку «Дополнительные свойства товаров».

Устанавливаем галочку у поля «Название». В составе заказа отобразится поле с названием.

Далее уберем галочку c «Название», и поставим «Группа». В составе заказа товары будут выглядеть так.

Рассмотрим настройку «Выгружаемые свойства товара».

С помощью данной настройки возможно активировать свойства, которые будут доступны для выгрузки в списке выгружаемых колонок таблицы заказов.

Например, для выгрузки активируем несколько свойств.

Переходим в раздел «Заказы» и нажимаем на кнопку «Выгрузить таблицу».

Теперь в конце окна «Выгрузка таблицы» находится раздел «Свойства товара», где отображаются активированные свойства.

Вложенность дерева групп товаров

Речь идет о выборе количества уровней вложенности для дерева каталога. Если каталог имеет многоуровневую структуру и неудобно выбирать товары с одного списка, то при интеграции лучше предусмотреть вложенность каталога и определить данную настройку. Делается это в разделе Администрирование -> Настройки -> Товары, см. скриншот ниже:

Данное количество уровней каталога будет показываться в фильтре по группам товаров в разделе «Товары» и в форме добавления товаров в заказ.

Фильтр по характеристикам в списке товаров

Данный раздел предназначен для возможности вывода в список товаров фильтра по характеристикам.

В первом столбце Вы выбираете характеристику, по которому будет проводиться фильтрация.

Во втором столбце вы выбираете вид отображения фильтра. Для выбора доступно пять видов отображения:

После создания и сохранения фильтров Вы можете вывести их в разделе с товарами. Для этого необходимо в разделе с товарами кликнуть по иконке шестеренки и добавить созданный фильтр.

При создании фильтра и указании характеристики выводится только 20 пунктов, но возможно выбрать любую характеристику при поиске по первым буквам.

Почта

В этом подразделе описано, какие функции представлены на вкладке «Почта» на странице «Настройки» и как можно с ними работать.

Настройка исходящей почты

Здесь необходимо прописать адрес электронной почты и имя отправителя письма, если Вы хотите, чтобы отображалось название интернет-магазина в поле «От кого» вместо обычного электронного адреса. Для корректной работы сервиса достаточно указать их в разделе «По умолчанию», и настройка будет применяться для всех магазинов, подключенных к системе. Если необходимо указать индивидуальные параметры (имя отправителя письма и адрес электронной почты), заполняются соответствующие поля рядом с названием каждого магазина. Для высокой доставляемости писем рекомендуется настроить SPF и DKIM в DNS-записях доменов, к которым относятся почтовые ящики. Подробнее о настройке читайте в разделе Настройка SPF и DKIM домена для отправки email.

Поле «Номер заказа в теме письма» означает, что система будет добавлять в тему отправляемого письма номер заказа.

Если включить данную опцию, то в тему всех отправляемых из карточки заказа писем будет подставляться номер заказа. Если клиент ответит на такое письмо, система прикрепит его к соответствующему заказу при условии, что активирована настройка по загрузке входящих писем, идущих ниже.

В подразделе «Редактор писем» настраивается отображение редактора писем для разных разделов системы. Для выбора доступно два варианта: простой и визуальный редактор.

Простой редактор

При создании нового шаблона содержимое будет отображаться в режиме исходного HTML-кода.

Визуальный редактор

В тексте шаблона электронного письма отобразится готовый текст, который можно корректировать. Все, что располагается в скобочках {{ }} или {% %}, требует программирования.

Можно менять сам текст шаблона, менять шрифт в нем, вставлять ссылки или изображения. Это удобно, например, когда нужно отправить письмо со стандартным содержанием (для этого используется шаблон, например, о том, что "Ваш заказ был принят") и есть необходимость добавить какой-то комментарий, персональный для выбранного клиента. Чтобы не создавать еще один шаблон и не писать новое письмо целиком, удобно внести корректировки или необходимые добавления в уже готовый шаблон.

Stripo

Конструктор писем Stripo позволяет создавать адаптивные шаблоны писем без знаний HTML при помощи визуального блочного редактора и интуитивно понятных инструментов.

Stripo активируется как дополнение к пакету «Маркетинг». На данный момент доступен для работы только в маркетинговых рассылках, поэтому использовать его можно, приобретая маркетинг с полным функционалом или пакет «Сегментация + рассылки».

Также обращаем Ваше внимание на то, что клиента автоматически отписывает от рассылок в том случае, если он перевел письмо в папку «Спам» или у письма статус «Не доставлено».

Примечание: клиенты, отписанные автоматически, не засчитываются в показателе «Отписан» в аналитике.

Загрузка входящих писем

В системе присутствует возможность загрузки входящий писем с нескольких почтовых ящиков. Для добавления доступно не более 10 аккаунтов забора сообщений.

При создании нового аккаунта забора сообщений во вкладке «Входящие» отобразится список настраиваемых полей. Настройка загрузки входящих писем дает возможность получать и просматривать входящие письма, которые приходят на указанные электронные ящики прямо внутри системы.

Примечание: штатная загрузка писем занимает около 6 минут. Но время загрузки может варьироваться в зависимости от нагрузки на сервер. Первоначальная загрузка писем может занимать до 4х часов.

О том, какие настройки подходят для Вашего почтового сервера, узнайте в документации почтового сервиса, например:

Для Gmail необходимы дополнительные настройки в самом почтовом сервисе. Необходимо зайти на страницу https://mail.google.com/, нажать на шестеренку и выбрать пункт "Настройки"

Затем необходимо перейти в раздел "Пересылка и POP/IMAP" и для настройки протокола IMAP поставить точку напротив пункта "Включить IMAP" и сохранить изменения.

Для настройки протокола POP возможны 2 варианта настройки: протокол включен для всех писем (даже для тех, которые уже загружены) и протокол включен для писем, полученных с этого момента. Нужно выбрать наиболее подходящий вариант, и сохранить настройки.

Примечание: в системе возможно указать разные почтовые ящики для отправления исходящей почты и загрузки входящей.

После указания настроек Вашего почтового сервера, письма от клиентов, отправленные на email интернет-магазина, будут автоматически привязываться к клиентам системы по адресу электронной почты. В случае, когда заданы индивидуальные e-mail для всех магазинов, необходимо создать для каждого магазина аккаунт загрузки сообщений.

Поле «Удалять загруженные сообщения» означает удаление входящих писем в интерфейсе Вашего почтового сервера.

Поле «Оповещать менеджера» означает, что придет оповещение о входящем письме от клиента тому менеджеру, который закреплен за клиентом.

Поле «Создавать клиента, если не найден» дает возможность создавать карточку клиента в системе, если ранее не было ни одного клиента или заказа с данным e-mail. Если же в данном поле выбран вариант «Нет», то письма от клиентов, отсутствующих в системе загружаться не будут.

Важно! При включении данной функции проверяются все письма, пришедшие на данный почтовый ящик, после чего создается карточка клиента, в которой заполнено только поле «E-mail».

В поле «Группа менеджеров для новых клиентов» необходимо указать группу пользователей, в которой на сотрудников будут назначаться новые клиенты в соответствии со статусом менеджера. Распределение будет работать следующим образом: в первую очередь заказы будут равномерно распределяться по тем менеджерам, у кого выставлен статус «Свободен». Если ни одного «свободного» менеджера нет, то распределение будет осуществляться по тем сотрудникам, у кого выставлен статус «На обеде», «Занят», «Перерыв» и по тем сотрудникам, кто не авторизован в этот момент в системе.

В результате создания клиента менеджеру приходит 2 уведомления от системы: первое сообщает, что менеджеру был назначен клиент и второе - непосредственно о присланном клиентом письме.

SMS

Имя отправителя SMS

Для возможности отправки SMS из системы необходимо задать индивидуальное имя отправителя для каждого магазина. Если имя для магазинов не задано, то будет использовано имя по умолчанию. Настройка имени отправителя SMS позволяет Вам задать свое буквенное имя отправителя SMS, которое будет видеть клиент Вашего магазина.

Впишите в соответствующее поле название, которое Ваши клиенты будут видеть в SMS-сообщении в поле «От кого». Имя отправителя сообщения можно задать общее для всех подключенных магазинов в строке «По умолчанию» или же заполнить индивидуально для каждого магазина. Название автоматически отправится на верификацию, и в течении 3-7 суток Вы увидите, что сообщение стало зеленым с текстом «Верифицировано».

Важно: имя отправителя должно состоять только из латинских букв, цифр и символов подчеркивания. Для ввода имени доступно не более 11 символов.

Для успешной верификации имени отправителя в настройках магазина требуется заполнить Наименование юридического лица, ИНН и Страну.

Примечание: для отправки SMS на территории Украины рекомендуется подключить аккаунт turbosms.ua, а на территории Белоруссии – rocketsms.by

В случае изменения имени отправителя при использовании внешнего шлюза (turbosms.ua или rocketsms.by), пожалуйста, напишите в нашу техническую поддержку для верификации нового имени.

Время отправки SMS

Вы можете ограничить время отправки SMS, которые автоматически отсылаются системой. Если нажмете значение «Да» в поле «Ограничивать время отправки», то откроется область, где можно ввести начальное и конечное время для отправки SMS.

Например, если вы выставили с 09:00 до 20:00, а SMS отправляется менеджером или триггером в 21:50, то сообщение будет фактически отправлено в 09:00 на следующий день.

Обратите внимание, что данная настройка учитывает временную зону клиента.

Телефония

Настройки телефонии находятся по пути Администрирование -> Настройки -> Телефония. Во вкладке «Телефония» можно задать общие настройки для любых подключенных сервисов телефонии.

Опция «Работа с телефонией» отвечает за включение или отключение работы с телефонией в системе.

Если опция выключена, то в системе скрывается весь функционал работы с телефонией. Пропадают следующие функции и разделы:

Настройка «Учитывать статус пользователя во всплывающих окнах» отвечает за всплывающие окна входящих звонков, которые будут появляться только у пользователей, находящихся в статусе «свободен».

Настройка «Привязывать историю звонков к клиентам и заказам» позволяет привязать все входящие и исходящие звонки к сущности Клиент и Заказ по номеру телефона.

Если выбрать «Нет», то никаких других полей не отобразится. Если выбрать «Да», то появляется возможность указать период, за который искать клиента или заказ по номеру телефона.

Поле «Временной диапазон поиска заказа» позволяет настроить временной диапазон, в течении которого звонки будут привязываться к заказу, созданном в этот временной промежуток.

Настройка «Статусы заказов для исключения» позволяет исключить привязку звонков к заказу, опираясь на статусы заказов.

Например, если Вы используете статус заказа «Дубль» для заказов, которые по сути повторяют данные, т.е. номер телефона будет совпадать с номером телефона из основного заказа, то поставьте галочку около этого статуса в настройке «Статусы заказов для исключения», чтобы все звонки привязывались только к нужным заказам и клиентам.

В поле «Временной диапазон поиска звонков» задаются настройки времени, в течении которого будут учитываться и подтягиваться входящие или исходящие звонки клиента до создания заказа.

При поступлении телефонного звонка, система проводит поиск по существующей клиентской базе на наличие идентичного номера телефона. Если номера телефонов совпадают, то звонок привязывается к соответствующему клиенту.

При создании клиента система проводит поиск по телефонной базе на наличие идентичного номера телефона. Если номера телефонов совпадают, то данному клиенту присваиваются все звонки, выполненные с этого номера.

В этих двух случаях поиск проводится без определенного диапазона времени, заданного в настройках телефонии (demo.retailcrm.ru/admin/settings/telephony)

В случае поступления телефонного звонка от клиента с уже созданным заказом, система будет проводить поиск по существующей клиентской базе на наличие идентичного номера телефона, чтобы присвоить заказ к нужному клиенту. При поиске связанного со звонком заказа, будут учитываться заказы в рамках указанного в настройках системы диапазона времени.

Настройка «Фиксировать телефон из карточки звонка» отвечает за то, что при создании заказа/клиента из карточки звонка значение поля «Телефон» будет заполнено данными карточки звонка, и его нельзя будет изменить до момента сохранения заказа/клиента.

Доставки

В системе присутствует возможность отключения блока «Доставка» в карточке заказа. Также будут отключены все колонки и фильтры, связанные с доставкой в списке заказов.

После отключения блок «Доставка» в заказе отображаться не будет.

Склад

В разделе «Склад» можно настроить работу со складами, бронированием остатков и отгрузками.

Обратите внимание, что настройки взаимосвязаны с операционной деятельностью и при активации определенных настроек появляются дополнительные разделы для работы с ними.

Основные

Вкладка «Основные» предназначена для настройки складов и бронирования остатков.

Как работать с заказом при включенной настройке «Работа со складами» - читайте в разделе Выбор склада для товаров.

Примечание: при выключенной настройке «Работа со складами», в операционной деятельности отображаются только два раздела - «Товары» и «Отгрузка заказов в службу доставки». При активации дополнительно отображаются еще две вкладки - «Забор товара со складов» и «Перемещения товаров».

Как работать с заказом при включенной настройке «Бронирование остатков товаров» - читайте в разделе Резервирование товара с учетом остатков по складам.

С помощью настройки «Разрешить редактирование каталога» можно вручную редактировать каталог и добавлять новые товары. Подробнее об этом читайте в разделах Редактирование товара.

При активации настройки бронирования остатков товаров и последующей активации редактирования остатков отображается дополнительная вкладка для работы с остатками в операционной деятельности. С помощью настройки «Разрешить редактирование остатков» можно вручную редактировать остатки товаров. Подробнее об этом читайте в разделе Редактирование остатков товара.

Настройка «Разрешить использовать общий артикул для всех торговых предложений» используется в том случае, если у Вас для торговых предложений прописывается одинаковый артикул. Если эта настройка включена, то в карточке товара будет по умолчанию стоять галочка «Общий артикул для всех торговых предложений», и артикул для товара будет в одном поле - общий для всех товарных предложений.

Отгрузка

Вкладка «Отгрузка» предназначена для настройки склада отгрузки. Позволяет задать склад по умолчанию для одного или нескольких магазинов или не указывать их вообще.

Если стоит флажок напротив опции «Использовать для всех магазинов», то склад отгрузки по умолчанию для всех магазинов будет один.

Если нет флажка напротив опции «Использовать для всех магазинов», то можно указать склад отгрузки по умолчанию для каждого магазина.

Если для магазина указан склад отгрузки по умолчанию, то в заказе, в разделе «Отгрузка», это поле будет автоматически заполнено при выборе магазина.

Если в настройках склад отгрузки по умолчанию не выбран, то в заказе его необходимо указать вручную.

Автобронирование

На вкладке «Автобронирование» настраивается автобронирование товаров. Подробнее читайте в разделе Автобронирование.

Настройка полей

На вкладке «Настройка полей» находятся дополнительные поля, которые можно добавить в заказ. Подробнее читайте в разделе Пользовательские поля.

Валидация

На вкладке «Валидация» настраиваются валидации, которые можно использовать при работе с карточками заказа или клиента. Подробнее читайте в разделе Валидация.

Печатные формы

На вкладке «Печатные формы» находятся шаблоны печатных форм, которые уже заведены в систему. Чтобы создать новый шаблон печатной формы, нажмите на кнопку «Добавить». Если Вам нужна печатная форма для заказа, то останьтесь на вкладке «Заказы». Если необходимо создать печатную форму для товара, перейдите на вкладку «Упаковки товара». О том, как настроить шаблон печатной формы по заказу и товару, читайте в разделе Шаблоны печатных Форм.

Справочники

На вкладке «Справочники» находятся списки значений для дополнительных полей в заказе для типа поля «Список». Подробнее о том, зачем нужны справочники, читайте в разделе Создание справочника.

Журнал

Журнал действий

Примечание: запись в журнале действий хранится не более двух недель.

В «Журнале действий» фиксируется ряд событий, произошедших в вашей системе. По ним Вы можете понять, кем был удален заказ или клиент, все ли ваши триггеры отрабатываются или же выдают ошибки, как прошла телефонная кампания, почему не выгрузился заказ в МойСклад и многое другое. Все записи журнала имеют три статуса:

И подразделяются на следующие типы:

По всем этим параметрам Вы можете фильтровать события в журнале. Также есть возможность искать по тексту записи, например, Вам необходимо найти удаленный заказ. В поле «Сообщение» вбиваем номер заказа и получаем запись: кем и когда был удален заказ.

Или не отработался триггер по заказу и не ушло SMS клиенту. Опять же в поле «Сообщение» вбиваем номер заказа и получаем записи с упоминаниями данного заказа.

В тексте сообщений Вам будут встречаться различные id, они указывают на то, какой триггер, шаблон, товар и т.д. оставил данную запись. Например, что в заказе не сработал триггер с id=31. Данный id хранится в url страницы самого триггера (шаблона, товара и т.д.). Чтобы перейти в триггер с id=31, Вам достаточно открыть любой триггер (шаблон, товар и т.д.) и в адресной строке заменить на 31.

И нажать Enter. Таким образом, Вы перейдете на нужный вам триггер (шаблон, товар и т.д.).

Журнал доступов

На данной вкладке отражены все действия пользователей в системе. Фиксируется дата и время действия, URL обращения, метод запроса, менеджер и IP-адрес, с которого совершался запрос.

В колонке URL отображается путь к разделу, где выполнялись запросы.

Записи разделяются на два метода - GET и POST.

GET - это получение информации от сервера системы, а POST - отправка информации на сервер системы.

Например, переход в настройки будет считаться GET запросом, так как сервер передал информацию о разделе, в котором Вы сейчас находитесь, а сохранение настроек будет считаться POST запросом, так как Вы отправляете на сервер информацию об изменении данных.

В системе присутствует возможность произвести фильтрацию по всем вышеперечисленным полям. Доступна фильтрация и по маске IP-адреса. Например, 127.0.0.*, где “*” будет являться произвольным значением.

Примечание: В списке данных можно сортировать таблицу по дате и по URL.


Редакция от 16.10.2019 17:26