retailCRM Документация

Корпоративные клиенты

Примечание: работа с корпоративными клиентами доступна и в мобильном приложении retailCRM.

Настройки корпоративных клиентов

В настройках системы возможно указать, подставлять ли автоматически в создаваемом заказе основное контактное лицо и основную компанию. Опции активны по умолчанию. Если указан вариант «Нет», то вышеупомянутые значения можно выбрать в заказе вручную.

Также присутствует настройка вывода полей корпоративного клиента в заказе. То есть, в данном поле Вы выбираете, какие поля необходимо выводить в карточке заказа корпоративного клиента.

Миграция существующих клиентов в корпоративных клиентов

Для активации корпоративных клиентов необходимо кликнуть по соответствующей кнопке в настройках системы, в разделе «Клиенты», вкладка «Корпоративные клиенты».

Перед включением корпоративных клиентов система автоматически будет производить миграцию текущих клиентов, преобразовывая их в корпоративных.

Примечание: миграция данных запускается только после активации функционала работы с корпоративными клиентами. В новых системах функционал корпоративных клиентов активен по умолчанию.

В миграции участвуют клиенты, у которых указан тип контрагента «Юридическое лицо» или «Индивидуальный предприниматель», а также клиенты с типом контрагента «Физическое лицо», но у которых присутствую заказы оформленные на юридическое лицо.

Обратите внимание, что миграция клиентов - необратимый процесс.

После активации настройки миграция будет запущена автоматически в 00.00 часов следующего дня.

После успешной миграции, все клиенты у которых есть юридические и банковские реквизиты или указан тип ЮЛ/ИП, преобразуются в корпоративных клиентов, при этом:

  1. На время миграции клиенты будут недоступны для редактирования любым способом.
  2. Во время миграции изменится тип клиента на «Корпоративный клиент». Наименование корпоративного клиента будет взято из поля «Полное наименование» юридических реквизитов. Если оно пусто, то имя транслируется из Ф.И.О. клиента. Все данные профиля клиента (Ф.И.О., пол, email, номера телефонов и др.) будут перенесены как данные контактного лица корпоративного клиента, за исключением скидок и меток VIP/BAD, они будут сохранены для корпоративного клиента.
  3. Для каждого корпоративного клиента будет создана компания, которая будет являться основной и реквизиты будут перенесены в неё. Название компании будет взято из поля «Полное наименование» или, если оно пусто, из Ф.И.О. клиента. Если у клиента до миграции был выбран тип ЮЛ/ИП, но реквизиты не были заполнены, то при миграции компания не создастся.
  4. Контактное лицо корпоративного клиента будет по умолчанию установлено основным и автоматически будет связано с компанией, при ее наличии.
  5. При миграции адрес клиента сохранится в корпоративном клиенте и получит название «Основной».
  6. При миграции накопительная скидка клиента преобразуется в персональную. Если персональная скидка также заполнена, то переносится наибольшая из двух представленных.
  7. Корпоративные клиенты будут удалены из всех сегментов.
  8. Во время миграции будут созданы пользовательские поля для корпоративных клиентов, аналогичные пользовательским полям клиента, у которых область отображения отличается от «Юридические реквизиты», и если есть хотя бы один исходный клиент, у которого это пользовательское поле заполнено.
  9. Пользовательские поля клиента с отображением в области «Адрес» переносятся в область «Основные данные» корпоративного клиента.
  10. Пользовательские поля типа «Флажок (да/нет)» переносятся во всех случаях.
  11. Во время миграции будут созданы пользовательские поля для компаний корпоративных клиентов, аналогичные пользовательским полям клиента с областью отображения «Юридические реквизиты» (у клиентов эти поля будут удалены). Если клиент не участвует в миграции - создается новое пользовательское поле с тем же названием и тем же содержанием, но без области отображения.
  12. Все заказы, которые ранее были оформлены на клиента, будут также оформлены на созданного корпоративного клиента, при этом в заказах будут данные контактного лица и компании, созданных в корпоративном клиенте в результате миграции.
  13. Если на клиента с типом контрагента «Физическое лицо» был оформлен один заказ с типом «Юридическое лицо»/«Индивидуальный предприниматель», то он также будет преобразован в корпоративного клиента с подстановкой данных из заказа.
  14. Если у клиента несколько заказов с типом «Юридическое лицо»/«Индивидуальный предприниматель» и заполненными реквизитами, то клиент также преобразуется в корпоративного клиента с созданием компаний на основе реквизитов в заказе. Во избежание дублирования компаний производится проверка по ИНН и Наименованию (если отсутствует ИНН).
  15. Все письма, SMS и звонки также будут прикреплены к созданному корпоративному клиенту.
  16. У корпоративных клиентов сохранятся id и externalId исходных клиентов.
  17. Для клиента, преобразованного в корпоративного клиента, будет создана новая запись истории, которая будет выводиться только в API. Значение поля field - type, oldValue - customer, newValue - customer_corporate

Важно! После миграции могут остаться заказы с типом контрагента «Физическое лицо», но уже привязанные к корпоративному клиенту. Данные заказы необходимо перепривязать вручную, в особенности те, которые находятся в работе. Если не осуществить перепривязку, то заказы не пройдут валидацию и запросы по API будут выдавать ошибку о том, что контрагент неверный.

Доступны два варианта перепривязки заказа:

  1. Сменить тип клиента с корпоративного на обычного клиента (при этом изменится ID клиента)
  2. Сменить в заказе тип контрагента с физического лица на юридическое или ИП (если заказ должен остаться на корпоративном клиенте)

Для того, чтобы найти подобные заказы воспользуйтесь фильтрами в списке заказов:

Права доступа к разделу «Корпоративные клиенты»

Группам пользователей возможно ограничить работу с корпоративными клиентами и заказами корпоративных клиентов. Указанные настройки находятся по пути Администрирование > Группы пользователей > Права. Разделы «Корпоративные клиенты» и «Заказы корпоративных клиентов» соответственно.

Более подробно про настройку групп пользователей читайте в соответствующей статье.

Пользовательские поля для корпоративного клиента и компании

Для карточки корпоративного клиента и для компаний корпоративного клиента можно создавать отдельные пользовательские поля, которые будут отображаться в соответствующих блоках в карточке корпоративного клиента.

При создании пользовательского поля для клиента и указании области отображения «Основная информация», это поле будет отображаться и в контактном лице корпоративного клиента.

Более подробно про настройку пользовательских полей читайте в соответствующей статье.

Лояльность

Персональная скидка для корпоративных клиентов никак не пересекается со скидкой для обычных клиентов. То есть, персональная скидка клиента не распространяются на корпоративного клиента, также и наоборот.

Более подробно читайте в статье «Лояльность».

Раздел «Корпоративные клиенты»

Список корпоративных клиентов

Раздел полностью идентичен списку клиентов, за исключением некоторых фильтров.

Рассмотрим работу одного из фильтров:

При помощи фильтра «Корпоративный клиент» можно найти необходимых корпоративных клиентов из списка. В фильтре доступен множественный выбор значений и поиск по вхождению. Поиск осуществляется по наименованию корпоративного клиента, названию компании или ее ИНН. При вводе запроса система отобразит список с найденными совпадениями, из которого вы можете выбрать конкретного корпоративного клиента или, нажав «Enter» задать условие фильтра для поиска. Между несколькими условиями в фильтре применяется условие “или”, которое позволяет одновременно выводить несколько разных результатов в одном списке по результату фильтрации. По отношению к остальным фильтрам применяется условие “и”.

Из списка возможно произвести объединение корпоративных клиентов. Для объединения необходимо выбрать интересующие Вас карточки корпоративных клиентов и в появившемся меню «Действия» выбрать вариант «Объединить». Для того, чтобы получить в списке перечень корпоративных клиентов, которых нужно объединить, используйте фильтр «Корпоративный клиент».

Примечание: для единовременного объединения доступно не более 50 корпоративных клиентов.

Перед Вами откроется форма, где необходимо выбрать основного клиента. При выполнении действия будут объединены компании, контактные лица и адреса, а также заметки, звонки, SMS, письма, задачи, файлы. При конфликте полей сохраняются данные основного клиента.

Карточка корпоративного клиента

Для создания карточки корпоративного клиента необходимо нажать по одноименной кнопке «Новый» в верхнем-правом углу рабочей области.

При создании корпоративного клиента сначала Вам будет предложено заполнить его основные данные:

После указания основной информации о корпоративном клиенте Вы перейдете в режим просмотра, где будут доступны тематические блоки «Контакты», «Компании» и «Адреса» для дальнейшего наполнения карточки данными.

Рассмотрим каждый блок по отдельности:

Контактные лица

Контактные лица созданной карточки корпоративного клиента. Контактных лиц может быть несколько в рамках одной карточки корпоративного клиента.

Контактное лицо - это клиент, для которого установлена связь с корпоративным клиентом.

Для добавления контактного лица необходимо кликнуть по одноименной кнопке внизу блока. После нажатия откроется PopUp окно для ввода информации о контактном лице. При создании нового контактного лица будет создан клиент с признаком «Тип клиента - Контактное лицо», которого также можно увидеть в списке клиентов при фильтрации по соответствующему признаку.

Клиент с признаком «Тип клиента - Контактное лицо» станет полноценным клиентом, если при оформлении заказа корпоративного клиента изменить тип клиента в заказе на «Клиент». Заказ, соответственно, будет оформлен уже на этого клиента.

К карточке корпоративного клиента можно привязать уже созданного клиента. Для этого необходимо начать вводить информацию интересующего клиента в одно из следующих полей: имя, фамилия, отчество, email или телефон. На основе совпадений будет выводиться список доступных клиентов для установки связи, вам достаточно выбрать нужного клиента из этого списка.

Галочка «Основное» отвечает за три момента, при работе с карточкой корпоративного клиента:

  1. В списке корпоративных клиентов выводятся данные основного контактного лица.
  2. Автоматическая подстановка данных основного контактного лица при создании заказа, при включенной соответствующей настройке.
  3. Автоматическая подстановка контактной информации основного контактного лица при отправке email письма или SMS из карточки корпоративного клиента.

Только одно контактное лицо корпоративного клиента может быть основным. При установке галочки «Основное» для контактного лица, она снимается у ранее выбранного.

В поле «Компания» можно указать, к какой именно компании корпоративного клиента относится контактное лицо. Контакт может быть привязан к нескольким компаниям из текущей карточки корпоративного клиента. Обратите внимание, что можно выбрать только те компании, которые уже созданы в карточке корпоративного клиента.

Компания создается в следующем одноименном блоке.

После создания контактного лица он появится в соответствующем блоке в карточке корпоративного клиента. При нажатии на имя контакта - раскроется дополнительная информация в режиме просмотра, которая не отображается в свернутом виде.

Если Вам необходимо отредактировать контактное лицо, то кликните по иконке «Редактировать» в правой части блока

Для перехода в профиль клиента контактного лица, кликните по соответствующей иконке

Следующая иконка обозначает основное контактное лицо в рамках данной карточки корпоративного клиента

При удалении корпоративного клиента удаляются его компании и адреса. Клиенты, которые являются контактными лицами в корпоративном клиенте, удалены не будут.

Компании

В блоке «Компании» вносятся данные компаний корпоративного клиента. Для добавления новой компании необходимо кликнуть по одноименной кнопке. Откроется PopUp окно, в котором указывается основная информация о компании и ее юридические/банковские реквизиты.

Галочка «Основная» отвечает за автоматическую подстановку данных компании при создании заказа, при включенной соответствующей опции.

Только одна компания корпоративного клиента может быть основной. При установке галочки «Основная» для компании, она снимается у ранее выбранной. В списке корпоративных клиентов выводятся данные основной компании.

В поле «Адрес» можно указать один из адресов корпоративного клиента, это позволит быстро заполнять данные блока «Доставка» в заказе на эту компанию. Адреса заводятся в следующем одноименном блоке. Адреса уже должны быть заведены в корпоративном клиенте для привязки к компании.

После создания компании она появится в соответствующем блоке. При нажатии на название компании - раскроется дополнительная информация в режиме просмотра, которая не отображается в свернутом состоянии.

Если Вам необходимо отредактировать данные компании, то кликните по иконке «Редактировать» в правой части блока

Следующей иконкой обозначается основная компания в рамках данной карточки корпоративного клиента

Адреса

В блоке «Адреса» указываются адреса корпоративного клиента, которые можно привязать к компаниям.

Адресов можно завести несколько. К компании можно привязать только один адрес, но один и тот же адрес можно привязать к нескольким компаниям корпоративного клиента.

Галочка «Основной» используется для вывода данных основного адреса в списке корпоративных клиентов и автоматической подстановки адреса при создании заказа. Автоматическая подстановка основного адреса происходит только в том случае, если для компании, на которую оформляется заказ, не задана связь с одним из адресов корпоративного клиента. Основной адрес обозначается иконкой в виде звездочки.

Только один адрес корпоративного клиента может быть основным. При установке галочки «Основной» для адреса, она снимается у ранее выбранного.

При создании заказа на корпоративного клиента доступно быстрое заполнение адреса в блоке «Доставка» по кнопке «Загрузить адрес доставки»:

Примечание: кнопка «Загрузить адрес доставки» появляется только после сохранения заказа.

Ключевые показатели и коммуникации

В блоке «Ключевые показатели» отображается основная аналитика по корпоративному клиенту.

В случае, если в карточке заведено несколько компаний, то ключевые показатели отображаются по всем компаниям, но присутствует возможность просмотра показателей по каждой компании по отдельности.

В блоке «Коммуникации» отображаются суммарные показатели по всем взаимодействиям с корпоративным клиентом.

Блоки «В работе» и «Ранее»

Справа от основных блоков с информацией отображается область взаимодействия с корпоративным клиентом. Обратите внимание, если в корпоративном клиенте не задано контактное лицо с email адресом и телефоном, то вкладки «Письмо» и «SMS» будут отсутствовать.

Ниже области взаимодействия располагаются блоки «В работе» и «Ранее».

Блок «В работе» содержит задачи и заказы, которые выполняются в данный момент (кроме заказов находящиеся в группе статусов «Отмена» и «Выполнен»).

Блок «Ранее» содержит в себе информацию о взаимодействии с корпоративным клиентом (звонки, письма, SMS), заказах, задачах, заметках и прикрепленных файлах.

Указанные блоки полностью идентичны тем, что находятся в карточке обычного клиента, за исключением блока «Визиты» - аналитика по посещениям не ведется для корпоративных клиентов. Более подробно Вы можете прочитать в соответствующей статье.

Информация о корпоративном клиенте в заказах

Карточка клиента, который является контактным лицом корпоративного клиента, полностью идентична карточке обычного клиента за исключением блока «Связи». В блоке «Связи» отображается наименование корпоративного клиента и название компании, с которой установлена связь клиента.

Создание заказа из карточки корпоративного клиента ничем не отличается от создания заказа из карточки обычного клиента.

Но, стоит выделить некоторые важные моменты:

В списке заказов присутствую фильтры и колонки, которые относятся к корпоративному клиенту:

Аналогичные фильтрам колонки доступны для вывода в таблице с заказами.

В блоки «Покупатель» и «Юридические реквизиты» по умолчанию подставляются и привязываются данные из основного контакта и основной компании корпоративной карточки соответственно, при активности соответствующих настроек.

Для изменения информации о компании кликните по иконке карандаша, рядом с названием. Ниже появятся поля, в которые необходимо внести актуальные данные. Изменения будут внесены в профиль компании после сохранения заказа.

Скидка в заказе применяется в зависимости от того, к какой сущности привязан сам заказ. Если заказ оформляется на корпоративного клиента - применяется скидка корпоративного клиента, если же заказ оформляется на клиента - скидка, которая указана в карточке клиента.


Редакция от 29.07.2020 13:34