В этом разделе описано, как работает подгрузка данных клиента на странице заказа и в карточке клиента.
При создании заказа для существующего клиента не обязательно вбивать все его данные в форму вручную, достаточно в одно из полей ввести первые буквы или цифры, и система найдет несколько вариантов, подходящие под эти символы.
Выберете нужного клиента, и вся информация по нему автоматически добавится в поля блока Покупатель.
Если выбранный клиент - юридическое лицо, то все заведенные реквизиты тоже автоматически подставятся в заказ.
Телефон можно вбивать в любом формате, т.к. поиск происходит по цифрам в форматах: 89261234567, 8(926) 123-45-67, (495) 1234567 доб. 123
Важно! Если внутри заказа изменить данные клиента или адреса доставки, то изменения сохранятся только для данного заказа, в карточке клиента останутся старые данные. В обратную сторону также, если в карточке клиента изменить данные, то во всех существующих заказах данные не изменятся.
Если новый заказ создан с данными по клиенту, заполненными вручную, то автоматически создастся карточка клиента с такими данными. В следующий раз при создании заказа из системы этого клиента можно будет найти в базе клиентов.
Важно! Если сначала выбрать клиента из базы, потом нажать на «как новый клиент» и изменить его данные, то будет создан новый клиент с этими данными. Данная функция удобна для создания заказов с похожими данными клиентами, то есть заменяет копирование карточки клиента.
Если заказ пришел из интернет-магазина и имеет не все личные данные по клиенту, то можно дополнить эти данные, используя информацию из базы клиентов.
Нужно нажать на «Дополнительные данные» и недостающие данные вставятся в заказ.
Если новых данных нет, то ссылка «Дополнительные данные» не будет показываться.
Точно так же работает функция по подгрузке дополнительных данных для адреса доставки.
В карточке клиента тоже есть функция подгрузки данных, в этом случае это подгрузка данных по адресу доставки из последнего заказа. Например, в последнем заказе клиента изменился адрес доставки, и клиент сообщил вам, что это не разовое изменение, а теперь все заказы надо отправлять по новому адресу. Тогда можно не забивать этот адрес вручную, а подгрузить его из последнего заказа в карточку клиента.
Данная кнопка появляется только в том случае, если отсутствует адрес в карточке клиента.
